Investir dans l’avenir : Qu’est-ce que l’investissement th\u00e9matique mondial ?<\/h2>\n
L’investissement th\u00e9matique mondial est une strat\u00e9gie qui consiste \u00e0 investir dans des actions mondiales ou d’autres actifs sur la base de tendances \u00e9mergentes, dans le but d’obtenir des rendements plus \u00e9lev\u00e9s que les strat\u00e9gies d’investissement traditionnelles. L’investissement th\u00e9matique pr\u00e9sente certaines similitudes avec l’investissement sectoriel. Les deux approches offrent une exposition cibl\u00e9e \u00e0 des zones du march\u00e9 soigneusement s\u00e9lectionn\u00e9es. Toutefois, dans le cadre de l’investissement th\u00e9matique, plut\u00f4t que de se concentrer sur des secteurs, les investisseurs \u00e9tudient des th\u00e8mes et des tendances dans diff\u00e9rents secteurs et classes d’actifs. L’objectif est de comprendre ces tendances et d’essayer de pr\u00e9dire comment elles \u00e9volueront \u00e0 l’avenir, puis d’utiliser ces connaissances pour orienter les investissements. <\/p>\n
Les sp\u00e9cialistes de l’investissement th\u00e9matique analysent les tendances \u00e9conomiques, politiques, sociales et technologiques \u00e0 long terme afin d’\u00e9clairer leurs d\u00e9cisions d’investissement. L’investissement th\u00e9matique mondial est ind\u00e9pendant du secteur, il d\u00e9passe les fronti\u00e8res nationales et les secteurs traditionnels. Apr\u00e8s avoir identifi\u00e9 un th\u00e8me particulier, un gestionnaire de fonds choisira des entreprises et des actifs en fonction de leur exposition ou de leur implication dans les th\u00e8mes en question. <\/p>\n
Comment fonctionne l’investissement th\u00e9matique mondial :<\/strong><\/h2>\nL’investissement th\u00e9matique mondial consiste \u00e0 identifier les tendances \u00e9mergentes sur le march\u00e9 mondial et \u00e0 investir dans des entreprises ou des secteurs susceptibles de b\u00e9n\u00e9ficier de ces tendances. Les investisseurs th\u00e9matiques identifient les th\u00e8mes cl\u00e9s qui devraient stimuler la croissance de l’\u00e9conomie mondiale, tels que les changements d\u00e9mographiques, les avanc\u00e9es technologiques, les changements environnementaux et l’\u00e9volution des pr\u00e9f\u00e9rences des consommateurs. Ils constituent ensuite des portefeuilles d’actions mondiales ou d’autres actifs expos\u00e9s \u00e0 ces th\u00e8mes. Ils surveillent les tendances et ajustent leurs portefeuilles si n\u00e9cessaire. <\/p>\n
Avantages de l’investissement th\u00e9matique mondial :<\/strong><\/h2>\n\n- Diversification<\/strong>: L’investissement th\u00e9matique mondial offre une diversification sur plusieurs th\u00e8mes, secteurs et zones g\u00e9ographiques, ce qui peut contribuer \u00e0 r\u00e9duire le risque.<\/li>\n
- Exposition aux tendances \u00e0 forte croissance<\/strong>: L’investissement th\u00e9matique mondial offre une exposition aux tendances mondiales \u00e9mergentes qui devraient stimuler la croissance de l’\u00e9conomie mondiale.<\/li>\n
- Investir dans des entreprises \u00e0 fort potentiel de croissance<\/strong>: L’investissement th\u00e9matique mondial permet d’investir dans des entreprises \u00e0 fort potentiel de croissance, ce qui peut se traduire par des rendements plus \u00e9lev\u00e9s.<\/li>\n<\/ul>\n
Risques de l’investissement th\u00e9matique mondial :<\/strong><\/h2>\n\n- Risques li\u00e9s \u00e0 l’investissement dans des th\u00e8mes ou des tendances sp\u00e9cifiques<\/strong>: Investir dans des th\u00e8mes ou des tendances sp\u00e9cifiques peut \u00eatre risqu\u00e9 car ces th\u00e8mes peuvent ne pas toujours donner les r\u00e9sultats escompt\u00e9s et peuvent \u00eatre vuln\u00e9rables \u00e0 des changements dans l’\u00e9conomie ou \u00e0 d’autres \u00e9v\u00e9nements inattendus.<\/li>\n
- Risque de change<\/strong>: investir dans des actions internationales peut exposer les investisseurs au risque de change, ce qui peut affecter les rendements.<\/li>\n
- Risque r\u00e9glementaire<\/strong>: l’investissement th\u00e9matique mondial peut \u00eatre soumis \u00e0 des changements r\u00e9glementaires susceptibles d’avoir un impact sur les entreprises ou les secteurs dans lesquels il est investi.<\/li>\n<\/ul>\n
Strat\u00e9gies d’investissement th\u00e9matique mondial :<\/strong><\/h2>\n\n- Investir dans des entreprises ou des secteurs individuels li\u00e9s \u00e0 un th\u00e8me global<\/strong>: Les investisseurs peuvent identifier des entreprises ou des secteurs sp\u00e9cifiques qui devraient b\u00e9n\u00e9ficier d’un th\u00e8me sp\u00e9cifique et y investir.<\/li>\n
- Investir dans des ETF mondiaux qui suivent un th\u00e8me sp\u00e9cifique<\/strong>: Les investisseurs peuvent investir dans des ETF mondiaux qui suivent un th\u00e8me sp\u00e9cifique, offrant une exposition \u00e0 un ensemble diversifi\u00e9 d’actions mondiales li\u00e9es \u00e0 ce th\u00e8me.<\/li>\n
- Investir dans des fonds communs de placement ou des fonds \u00e0 gestion active ax\u00e9s sur des th\u00e8mes mondiaux<\/strong>: Les investisseurs peuvent investir dans des fonds communs de placement ou des fonds g\u00e9r\u00e9s activement qui se concentrent sur des th\u00e8mes mondiaux sp\u00e9cifiques, offrant ainsi une diversification et une gestion professionnelle.<\/li>\n<\/ul>\n
Quels sont les avantages de l’investissement th\u00e9matique ?<\/h2>\n
L’investissement th\u00e9matique permet d’investir dans des tendances \u00e0 long terme et des th\u00e8mes d’int\u00e9r\u00eat particulier. Ils sont plus concentr\u00e9s que les investissements par classe d’actifs ou par secteur, ce qui permet aux investisseurs de se concentrer sur l’exposition souhait\u00e9e. Alors que l’investissement factoriel est bas\u00e9 sur des donn\u00e9es historiques, les investisseurs analysant les tendances pass\u00e9es pour prendre leurs d\u00e9cisions, l’investissement th\u00e9matique est davantage tourn\u00e9 vers l’avenir. Il vise \u00e0 tirer parti des nouvelles tendances sociales, politiques et \u00e9conomiques, les investisseurs se tournant toujours vers l’avenir pour pr\u00e9dire o\u00f9 ces tendances les m\u00e8neront, eux et leur argent. <\/p>\n
L’approche th\u00e9matique de l’investissement aide \u00e9galement les investisseurs \u00e0 \u00eatre plus patients. Les gens veulent obtenir des rendements aussi rapidement que possible et, en ce qui concerne les secteurs et les classes d’actifs, ils peuvent avoir tendance \u00e0 anticiper la croissance trop rapidement, sans comprendre que l’investissement est un jeu \u00e0 long terme. Avec l’investissement th\u00e9matique, cette compr\u00e9hension est int\u00e9gr\u00e9e d\u00e8s le d\u00e9part. Les investisseurs savent qu’ils ont affaire \u00e0 des trajectoires \u00e0 long terme de tendances \u00e9conomiques, sociales et politiques et acceptent de s’installer dans la dur\u00e9e et de laisser les th\u00e8mes se d\u00e9velopper et s’\u00e9panouir. <\/p>\n
Les trois principaux avantages de l’investissement th\u00e9matique peuvent \u00eatre r\u00e9sum\u00e9s comme suit :<\/p>\n
\n- Permet aux investisseurs d’\u00eatre expos\u00e9s aux tendances structurelles \u00e0 long terme.<\/li>\n
- Positionne les portefeuilles par rapport aux risques \u00e0 long terme et aux mod\u00e8les d’entreprise non viables.<\/li>\n
- Permet de se familiariser avec plusieurs th\u00e8mes qui peuvent \u00eatre quantifi\u00e9s, analys\u00e9s et g\u00e9r\u00e9s.<\/li>\n<\/ol>\n
Si vous souhaitez en savoir plus sur les avantages de l’investissement th\u00e9matique, consultez cet article : Quels sont les avantages de l’investissement th\u00e9matique ?<\/a><\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/nourprivatewealth.com\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/benefits-of-thematic-investing-scaled-1.jpeg\")
<\/span><\/span><\/h2>\nComment identifier une m\u00e9gatendance gagnante<\/span><\/span><\/h2>\nPour cr\u00e9er un indice th\u00e9matique performant, les gestionnaires de fonds recherchent des m\u00e9gatendances pr\u00e9sentant les caract\u00e9ristiques suivantes :<\/p>\n
\n- Tendances structurelles (\u00e9conomiques, sociales, politiques) \u00e0 long terme qui ont un fort potentiel de transformation des \u00e9conomies mondiales.<\/li>\n
- Secteurs et domaines tr\u00e8s innovants susceptibles de bouleverser les industries et l’\u00e9conomie dans son ensemble.<\/li>\n
- Un potentiel de croissance \u00e9vident et significatif.<\/li>\n
- Tendances qui sont des facteurs de plus en plus importants pour les b\u00e9n\u00e9fices des entreprises et des investisseurs individuels.<\/li>\n<\/ul>\n
Une approche syst\u00e9matique de l’investissement th\u00e9matique<\/span><\/span><\/h2>\nLes gestionnaires de fonds commencent par identifier un th\u00e8me qui pr\u00e9sente un excellent potentiel de croissance pour cr\u00e9er un indice th\u00e9matique performant. Ils construisent ensuite une expression claire et pr\u00e9cise de ce th\u00e8me afin de capturer toutes les tendances associ\u00e9es. Ils recherchent ensuite des activit\u00e9s commerciales sp\u00e9cifiques qui int\u00e8grent les th\u00e8mes cibl\u00e9s. Enfin, ils cartographient les produits et services li\u00e9s au th\u00e8me. <\/p>\n
Ces trois \u00e9tapes constituent la phase de mod\u00e9lisation du d\u00e9veloppement du th\u00e8me. Ils calculent ensuite le niveau d’exposition au th\u00e8me des entreprises identifi\u00e9es lors de la deuxi\u00e8me \u00e9tape. Ces calculs donnent lieu \u00e0 un score de pertinence indiquant l’importance relative des entreprises individuelles par rapport au th\u00e8me. Enfin, des portefeuilles d’investissement sont constitu\u00e9s, les gestionnaires de fonds s\u00e9lectionnant et pond\u00e9rant les actions sur la base des scores de pertinence calcul\u00e9s \u00e0 l’\u00e9tape pr\u00e9c\u00e9dente. <\/p>\n
Si vous souhaitez en savoir plus sur l’approche syst\u00e9matique de l’investissement th\u00e9matique, consultez cet article sur l’approche syst\u00e9matique de l’investissement th\u00e9matique.<\/a><\/p>\nQu’est-ce qu’un indice th\u00e9matique ?<\/span><\/span><\/h2>\nUn indice th\u00e9matique, que les gestionnaires de fonds et d’investissement cr\u00e9ent en suivant les processus d\u00e9crits ci-dessus, est un indice d’investissement qui suit la performance de soci\u00e9t\u00e9s li\u00e9es \u00e0 des th\u00e8mes d’investissement sp\u00e9cifiques. Par exemple, un gestionnaire de fonds peut cr\u00e9er un indice pour suivre la performance de soci\u00e9t\u00e9s li\u00e9es aux d\u00e9veloppements dans le secteur de la fintech, ou qui fournissent une exposition \u00e0 un groupe \u00e9conomique particulier, ou qui ont une forte exposition \u00e0 la 5G et \u00e0 d’autres d\u00e9veloppements technologiques. <\/p>\n
Quelles sont les caract\u00e9ristiques des investissements th\u00e9matiques ?<\/span><\/span><\/h2>\nBien que la nature exacte d’un investissement th\u00e9matique varie en fonction du th\u00e8me en question, quatre caract\u00e9ristiques g\u00e9n\u00e9rales peuvent \u00eatre associ\u00e9es \u00e0 l’investissement th\u00e9matique en g\u00e9n\u00e9ral :<\/p>\n
\n- Tendances s\u00e9culaires :<\/strong> L’identification et le suivi des tendances sociales, \u00e9conomiques et politiques \u00e0 long terme constituent la base de l’investissement th\u00e9matique.<\/li>\n
- Ind\u00e9pendance sectorielle :<\/strong> L’investissement th\u00e9matique couvre plusieurs secteurs et classes d’actifs, de sorte qu’il ne d\u00e9pend pas de l’\u00e9volution d’un secteur sp\u00e9cifique.<\/li>\n
- Ax\u00e9s sur le changement :<\/strong> Les investissements th\u00e9matiques s’attachent \u00e0 saisir les tendances qui refl\u00e8tent l’\u00e9volution du monde, toujours dans une perspective d’avenir, par opposition \u00e0 l’approche historique des autres m\u00e9thodes d’investissement.<\/li>\n
- S\u00e9lection de titres en fonction d’un th\u00e8me :<\/strong> Les investisseurs choisissent les entreprises dans lesquelles ils investissent en fonction de leur exposition au th\u00e8me choisi.<\/li>\n<\/ol>\n
Si vous souhaitez en savoir plus sur l’investissement th\u00e9matique, consultez cet article sur la fa\u00e7on de d\u00e9velopper vos connaissances en mati\u00e8re d’investissement th\u00e9matique<\/a>.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/nourprivatewealth.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/thematic-investments-scaled-1.jpeg\")
<\/span><\/span><\/h2>\nL’investissement th\u00e9matique est-il \u00e0 long terme ou \u00e0 court terme ?<\/span><\/span> <\/span><\/h2>\nL’investissement th\u00e9matique est sans aucun doute une approche \u00e0 long terme de l’investissement de par sa nature. Il s’agit d’\u00e9tudier et de projeter des d\u00e9veloppements \u00e0 long terme dans des domaines \u00e9conomiques sp\u00e9cifiques et convient donc mieux aux investisseurs qui sont pr\u00eats \u00e0 adopter une vision \u00e0 long terme, prudente et \u00e9tudi\u00e9e de leur croissance financi\u00e8re plut\u00f4t qu’aux sp\u00e9culateurs \u00e0 la recherche de rendements rapides. Cette approche correspond aux horizons \u00e0 long terme des institutions et des investisseurs priv\u00e9s. Si vous souhaitez en savoir plus sur la mani\u00e8re dont l’investissement th\u00e9matique peut fonctionner sur une longue p\u00e9riode, consultez cet article sur la p\u00e9riode de l’investissement th\u00e9matique<\/a>. <\/p>\nQuel est l’impact de Covid-19 sur l’investissement th\u00e9matique ?<\/span><\/span><\/h2>\nCovid-19 a touch\u00e9 tous les domaines de l’\u00e9conomie internationale. En plus de perturber des th\u00e8mes que les investisseurs suivaient depuis longtemps avant le d\u00e9but de l’ann\u00e9e 2020, il a \u00e9galement conduit au d\u00e9veloppement de nouvelles tendances entra\u00eenant la formation de nouveaux th\u00e8mes d’investissement. Elle devient \u00e9galement une mani\u00e8re plus populaire d’aborder l’investissement en g\u00e9n\u00e9ral. Elle permet d’appr\u00e9hender plus efficacement les al\u00e9as et les mouvements impr\u00e9visibles de l’\u00e9conomie post-COVID. <\/p>\n
En 2020, alors que la pand\u00e9mie s’est install\u00e9e et a paralys\u00e9 l’\u00e9conomie mondiale, les flux de fonds d’actions actives ont rapidement plong\u00e9 en territoire n\u00e9gatif, le sous-secteur th\u00e9matique a continu\u00e9 d’afficher une croissance positive. Cela s’explique par le fait que l’approche th\u00e9matique offre une plus grande certitude quant aux d\u00e9cisions d’investissement, ce que les investisseurs recherchent naturellement en p\u00e9riode de grande incertitude, comme c’est le cas actuellement. <\/p>\n
En ce qui concerne les th\u00e8mes sp\u00e9cifiques, la crise COVID-19 a eu un impact durable et presque r\u00e9volutionnaire sur huit d’entre eux :<\/p>\n
\n- Innovation dans le domaine des soins de sant\u00e9<\/li>\n
- Villes mondiales<\/li>\n
- Modifier les modes de vie<\/li>\n
- Fabrication intelligente<\/li>\n
- Perturbation<\/li>\n
- Changement climatique<\/li>\n
- Transition \u00e9nerg\u00e9tique<\/li>\n
- Croissance durable<\/li>\n<\/ul>\n
Si vous souhaitez en savoir plus sur la mani\u00e8re dont l’investissement th\u00e9matique a \u00e9t\u00e9 affect\u00e9 par le COVID-19, consultez cet article sur Comment le COVID-19 a-t-il affect\u00e9 l’investissement th\u00e9matique ?<\/a><\/p>\nL’investissement th\u00e9matique mondial est une strat\u00e9gie puissante qui peut aider les investisseurs \u00e0 capitaliser sur les tendances mondiales \u00e9mergentes et \u00e0 obtenir des rendements plus \u00e9lev\u00e9s que les strat\u00e9gies d’investissement traditionnelles. Toutefois, il est important d’examiner attentivement les risques potentiels et de consulter un conseiller financier pour d\u00e9terminer si l’investissement th\u00e9matique mondial est adapt\u00e9 \u00e0 vos objectifs d’investissement et \u00e0 votre tol\u00e9rance au risque. <\/p>\n
Confiez vos investissements \u00e0 Nour Private Wealth<\/span><\/span><\/h2>\nNPW We<\/a> alth Advisors comprend que chaque individu ou famille a des besoins diff\u00e9rents en mati\u00e8re de gestion de patrimoine et d’investissement<\/a>. De l’\u00e9laboration d’un portefeuille<\/a> \u00e0 la planification patrimoniale<\/a>, en passant par l’assurance<\/a> et le capital priv\u00e9, nous nous donnons pour mission de couvrir toutes les bases afin d’assurer votre s\u00e9curit\u00e9 financi\u00e8re \u00e0 long terme. L’investissement th\u00e9matique est l’une des approches utilis\u00e9es par nos experts en gestion de patrimoine pour stimuler la croissance financi\u00e8re et prot\u00e9ger le patrimoine. <\/p>\nNos clients sont des investisseurs \u00e0 la retraite ou en fin de carri\u00e8re et des hommes d’affaires entreprenants qui exigent des performances d’investissement \u00e9lev\u00e9es et un service exceptionnel. Nous proposons des services de gestion de patrimoine<\/a> \u00e0 des investisseurs fortun\u00e9s, notamment des entrepreneurs, des professionnels, des trusts familiaux, des fondations caritatives priv\u00e9es et des successions. Nous comptons \u00e9galement parmi nos clients un certain nombre d’institutions. <\/p>\nContactez-nous au 1.855.545.9090<\/a> ou \u00e0 l’adresse https:\/\/www.npw.ca\/contact-us\/<\/a> pour plus d’informations sur la mani\u00e8re dont nous pouvons vous aider \u00e0 prot\u00e9ger et \u00e0 faire fructifier votre patrimoine, sur nos diff\u00e9rents services, y compris la gestion de patrimoine et la gestion de portefeuille, et sur les outils \u00e0 notre disposition, tels que l’investissement th\u00e9matique mondial, entre autres.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"L’investissement th\u00e9matique mondial est une entreprise complexe et d\u00e9courageante pour de nombreuses personnes. Les subtilit\u00e9s li\u00e9es \u00e0 la d\u00e9termination de l’endroit o\u00f9 investir, dans quoi investir et comment investir peuvent d\u00e9courager les investisseurs potentiels avant m\u00eame de commencer. L’investissement sectoriel est une approche courante utilis\u00e9e par de nombreux investisseurs, fonds d’investissement et gestionnaires de patrimoine, […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":20455,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_robots_primary_cat":"","_seopress_titles_title":"","_seopress_titles_desc":"","_seopress_robots_index":"","footnotes":""},"categories":[290],"tags":[292,291],"class_list":["post-20677","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-perspectives","tag-gestion-de-patrimoine","tag-gestion-de-portefeuille"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20677","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=20677"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20677\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":20851,"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20677\/revisions\/20851"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/20455"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=20677"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=20677"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=20677"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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- Diversification<\/strong>: L’investissement th\u00e9matique mondial offre une diversification sur plusieurs th\u00e8mes, secteurs et zones g\u00e9ographiques, ce qui peut contribuer \u00e0 r\u00e9duire le risque.<\/li>\n
- Exposition aux tendances \u00e0 forte croissance<\/strong>: L’investissement th\u00e9matique mondial offre une exposition aux tendances mondiales \u00e9mergentes qui devraient stimuler la croissance de l’\u00e9conomie mondiale.<\/li>\n
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Risques de l’investissement th\u00e9matique mondial :<\/strong><\/h2>\n
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- Risques li\u00e9s \u00e0 l’investissement dans des th\u00e8mes ou des tendances sp\u00e9cifiques<\/strong>: Investir dans des th\u00e8mes ou des tendances sp\u00e9cifiques peut \u00eatre risqu\u00e9 car ces th\u00e8mes peuvent ne pas toujours donner les r\u00e9sultats escompt\u00e9s et peuvent \u00eatre vuln\u00e9rables \u00e0 des changements dans l’\u00e9conomie ou \u00e0 d’autres \u00e9v\u00e9nements inattendus.<\/li>\n
- Risque de change<\/strong>: investir dans des actions internationales peut exposer les investisseurs au risque de change, ce qui peut affecter les rendements.<\/li>\n
- Risque r\u00e9glementaire<\/strong>: l’investissement th\u00e9matique mondial peut \u00eatre soumis \u00e0 des changements r\u00e9glementaires susceptibles d’avoir un impact sur les entreprises ou les secteurs dans lesquels il est investi.<\/li>\n<\/ul>\n
Strat\u00e9gies d’investissement th\u00e9matique mondial :<\/strong><\/h2>\n
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- Investir dans des entreprises ou des secteurs individuels li\u00e9s \u00e0 un th\u00e8me global<\/strong>: Les investisseurs peuvent identifier des entreprises ou des secteurs sp\u00e9cifiques qui devraient b\u00e9n\u00e9ficier d’un th\u00e8me sp\u00e9cifique et y investir.<\/li>\n
- Investir dans des ETF mondiaux qui suivent un th\u00e8me sp\u00e9cifique<\/strong>: Les investisseurs peuvent investir dans des ETF mondiaux qui suivent un th\u00e8me sp\u00e9cifique, offrant une exposition \u00e0 un ensemble diversifi\u00e9 d’actions mondiales li\u00e9es \u00e0 ce th\u00e8me.<\/li>\n
- Investir dans des fonds communs de placement ou des fonds \u00e0 gestion active ax\u00e9s sur des th\u00e8mes mondiaux<\/strong>: Les investisseurs peuvent investir dans des fonds communs de placement ou des fonds g\u00e9r\u00e9s activement qui se concentrent sur des th\u00e8mes mondiaux sp\u00e9cifiques, offrant ainsi une diversification et une gestion professionnelle.<\/li>\n<\/ul>\n
Quels sont les avantages de l’investissement th\u00e9matique ?<\/h2>\n
L’investissement th\u00e9matique permet d’investir dans des tendances \u00e0 long terme et des th\u00e8mes d’int\u00e9r\u00eat particulier. Ils sont plus concentr\u00e9s que les investissements par classe d’actifs ou par secteur, ce qui permet aux investisseurs de se concentrer sur l’exposition souhait\u00e9e. Alors que l’investissement factoriel est bas\u00e9 sur des donn\u00e9es historiques, les investisseurs analysant les tendances pass\u00e9es pour prendre leurs d\u00e9cisions, l’investissement th\u00e9matique est davantage tourn\u00e9 vers l’avenir. Il vise \u00e0 tirer parti des nouvelles tendances sociales, politiques et \u00e9conomiques, les investisseurs se tournant toujours vers l’avenir pour pr\u00e9dire o\u00f9 ces tendances les m\u00e8neront, eux et leur argent. <\/p>\n
L’approche th\u00e9matique de l’investissement aide \u00e9galement les investisseurs \u00e0 \u00eatre plus patients. Les gens veulent obtenir des rendements aussi rapidement que possible et, en ce qui concerne les secteurs et les classes d’actifs, ils peuvent avoir tendance \u00e0 anticiper la croissance trop rapidement, sans comprendre que l’investissement est un jeu \u00e0 long terme. Avec l’investissement th\u00e9matique, cette compr\u00e9hension est int\u00e9gr\u00e9e d\u00e8s le d\u00e9part. Les investisseurs savent qu’ils ont affaire \u00e0 des trajectoires \u00e0 long terme de tendances \u00e9conomiques, sociales et politiques et acceptent de s’installer dans la dur\u00e9e et de laisser les th\u00e8mes se d\u00e9velopper et s’\u00e9panouir. <\/p>\n
Les trois principaux avantages de l’investissement th\u00e9matique peuvent \u00eatre r\u00e9sum\u00e9s comme suit :<\/p>\n
- \n
- Permet aux investisseurs d’\u00eatre expos\u00e9s aux tendances structurelles \u00e0 long terme.<\/li>\n
- Positionne les portefeuilles par rapport aux risques \u00e0 long terme et aux mod\u00e8les d’entreprise non viables.<\/li>\n
- Permet de se familiariser avec plusieurs th\u00e8mes qui peuvent \u00eatre quantifi\u00e9s, analys\u00e9s et g\u00e9r\u00e9s.<\/li>\n<\/ol>\n
Si vous souhaitez en savoir plus sur les avantages de l’investissement th\u00e9matique, consultez cet article : Quels sont les avantages de l’investissement th\u00e9matique ?<\/a><\/p>\n
<\/span><\/span><\/h2>\nComment identifier une m\u00e9gatendance gagnante<\/span><\/span><\/h2>\n
Pour cr\u00e9er un indice th\u00e9matique performant, les gestionnaires de fonds recherchent des m\u00e9gatendances pr\u00e9sentant les caract\u00e9ristiques suivantes :<\/p>\n
- \n
- Tendances structurelles (\u00e9conomiques, sociales, politiques) \u00e0 long terme qui ont un fort potentiel de transformation des \u00e9conomies mondiales.<\/li>\n
- Secteurs et domaines tr\u00e8s innovants susceptibles de bouleverser les industries et l’\u00e9conomie dans son ensemble.<\/li>\n
- Un potentiel de croissance \u00e9vident et significatif.<\/li>\n
- Tendances qui sont des facteurs de plus en plus importants pour les b\u00e9n\u00e9fices des entreprises et des investisseurs individuels.<\/li>\n<\/ul>\n
Une approche syst\u00e9matique de l’investissement th\u00e9matique<\/span><\/span><\/h2>\n
Les gestionnaires de fonds commencent par identifier un th\u00e8me qui pr\u00e9sente un excellent potentiel de croissance pour cr\u00e9er un indice th\u00e9matique performant. Ils construisent ensuite une expression claire et pr\u00e9cise de ce th\u00e8me afin de capturer toutes les tendances associ\u00e9es. Ils recherchent ensuite des activit\u00e9s commerciales sp\u00e9cifiques qui int\u00e8grent les th\u00e8mes cibl\u00e9s. Enfin, ils cartographient les produits et services li\u00e9s au th\u00e8me. <\/p>\n
Ces trois \u00e9tapes constituent la phase de mod\u00e9lisation du d\u00e9veloppement du th\u00e8me. Ils calculent ensuite le niveau d’exposition au th\u00e8me des entreprises identifi\u00e9es lors de la deuxi\u00e8me \u00e9tape. Ces calculs donnent lieu \u00e0 un score de pertinence indiquant l’importance relative des entreprises individuelles par rapport au th\u00e8me. Enfin, des portefeuilles d’investissement sont constitu\u00e9s, les gestionnaires de fonds s\u00e9lectionnant et pond\u00e9rant les actions sur la base des scores de pertinence calcul\u00e9s \u00e0 l’\u00e9tape pr\u00e9c\u00e9dente. <\/p>\n
Si vous souhaitez en savoir plus sur l’approche syst\u00e9matique de l’investissement th\u00e9matique, consultez cet article sur l’approche syst\u00e9matique de l’investissement th\u00e9matique.<\/a><\/p>\n
Qu’est-ce qu’un indice th\u00e9matique ?<\/span><\/span><\/h2>\n
Un indice th\u00e9matique, que les gestionnaires de fonds et d’investissement cr\u00e9ent en suivant les processus d\u00e9crits ci-dessus, est un indice d’investissement qui suit la performance de soci\u00e9t\u00e9s li\u00e9es \u00e0 des th\u00e8mes d’investissement sp\u00e9cifiques. Par exemple, un gestionnaire de fonds peut cr\u00e9er un indice pour suivre la performance de soci\u00e9t\u00e9s li\u00e9es aux d\u00e9veloppements dans le secteur de la fintech, ou qui fournissent une exposition \u00e0 un groupe \u00e9conomique particulier, ou qui ont une forte exposition \u00e0 la 5G et \u00e0 d’autres d\u00e9veloppements technologiques. <\/p>\n
Quelles sont les caract\u00e9ristiques des investissements th\u00e9matiques ?<\/span><\/span><\/h2>\n
Bien que la nature exacte d’un investissement th\u00e9matique varie en fonction du th\u00e8me en question, quatre caract\u00e9ristiques g\u00e9n\u00e9rales peuvent \u00eatre associ\u00e9es \u00e0 l’investissement th\u00e9matique en g\u00e9n\u00e9ral :<\/p>\n
- \n
- Tendances s\u00e9culaires :<\/strong> L’identification et le suivi des tendances sociales, \u00e9conomiques et politiques \u00e0 long terme constituent la base de l’investissement th\u00e9matique.<\/li>\n
- Ind\u00e9pendance sectorielle :<\/strong> L’investissement th\u00e9matique couvre plusieurs secteurs et classes d’actifs, de sorte qu’il ne d\u00e9pend pas de l’\u00e9volution d’un secteur sp\u00e9cifique.<\/li>\n
- Ax\u00e9s sur le changement :<\/strong> Les investissements th\u00e9matiques s’attachent \u00e0 saisir les tendances qui refl\u00e8tent l’\u00e9volution du monde, toujours dans une perspective d’avenir, par opposition \u00e0 l’approche historique des autres m\u00e9thodes d’investissement.<\/li>\n
- S\u00e9lection de titres en fonction d’un th\u00e8me :<\/strong> Les investisseurs choisissent les entreprises dans lesquelles ils investissent en fonction de leur exposition au th\u00e8me choisi.<\/li>\n<\/ol>\n
Si vous souhaitez en savoir plus sur l’investissement th\u00e9matique, consultez cet article sur la fa\u00e7on de d\u00e9velopper vos connaissances en mati\u00e8re d’investissement th\u00e9matique<\/a>.<\/p>\n
<\/span><\/span><\/h2>\nL’investissement th\u00e9matique est-il \u00e0 long terme ou \u00e0 court terme ?<\/span><\/span> <\/span><\/h2>\n
L’investissement th\u00e9matique est sans aucun doute une approche \u00e0 long terme de l’investissement de par sa nature. Il s’agit d’\u00e9tudier et de projeter des d\u00e9veloppements \u00e0 long terme dans des domaines \u00e9conomiques sp\u00e9cifiques et convient donc mieux aux investisseurs qui sont pr\u00eats \u00e0 adopter une vision \u00e0 long terme, prudente et \u00e9tudi\u00e9e de leur croissance financi\u00e8re plut\u00f4t qu’aux sp\u00e9culateurs \u00e0 la recherche de rendements rapides. Cette approche correspond aux horizons \u00e0 long terme des institutions et des investisseurs priv\u00e9s. Si vous souhaitez en savoir plus sur la mani\u00e8re dont l’investissement th\u00e9matique peut fonctionner sur une longue p\u00e9riode, consultez cet article sur la p\u00e9riode de l’investissement th\u00e9matique<\/a>. <\/p>\n
Quel est l’impact de Covid-19 sur l’investissement th\u00e9matique ?<\/span><\/span><\/h2>\n
Covid-19 a touch\u00e9 tous les domaines de l’\u00e9conomie internationale. En plus de perturber des th\u00e8mes que les investisseurs suivaient depuis longtemps avant le d\u00e9but de l’ann\u00e9e 2020, il a \u00e9galement conduit au d\u00e9veloppement de nouvelles tendances entra\u00eenant la formation de nouveaux th\u00e8mes d’investissement. Elle devient \u00e9galement une mani\u00e8re plus populaire d’aborder l’investissement en g\u00e9n\u00e9ral. Elle permet d’appr\u00e9hender plus efficacement les al\u00e9as et les mouvements impr\u00e9visibles de l’\u00e9conomie post-COVID. <\/p>\n
En 2020, alors que la pand\u00e9mie s’est install\u00e9e et a paralys\u00e9 l’\u00e9conomie mondiale, les flux de fonds d’actions actives ont rapidement plong\u00e9 en territoire n\u00e9gatif, le sous-secteur th\u00e9matique a continu\u00e9 d’afficher une croissance positive. Cela s’explique par le fait que l’approche th\u00e9matique offre une plus grande certitude quant aux d\u00e9cisions d’investissement, ce que les investisseurs recherchent naturellement en p\u00e9riode de grande incertitude, comme c’est le cas actuellement. <\/p>\n
En ce qui concerne les th\u00e8mes sp\u00e9cifiques, la crise COVID-19 a eu un impact durable et presque r\u00e9volutionnaire sur huit d’entre eux :<\/p>\n
- \n
- Innovation dans le domaine des soins de sant\u00e9<\/li>\n
- Villes mondiales<\/li>\n
- Modifier les modes de vie<\/li>\n
- Fabrication intelligente<\/li>\n
- Perturbation<\/li>\n
- Changement climatique<\/li>\n
- Transition \u00e9nerg\u00e9tique<\/li>\n
- Croissance durable<\/li>\n<\/ul>\n
Si vous souhaitez en savoir plus sur la mani\u00e8re dont l’investissement th\u00e9matique a \u00e9t\u00e9 affect\u00e9 par le COVID-19, consultez cet article sur Comment le COVID-19 a-t-il affect\u00e9 l’investissement th\u00e9matique ?<\/a><\/p>\n
L’investissement th\u00e9matique mondial est une strat\u00e9gie puissante qui peut aider les investisseurs \u00e0 capitaliser sur les tendances mondiales \u00e9mergentes et \u00e0 obtenir des rendements plus \u00e9lev\u00e9s que les strat\u00e9gies d’investissement traditionnelles. Toutefois, il est important d’examiner attentivement les risques potentiels et de consulter un conseiller financier pour d\u00e9terminer si l’investissement th\u00e9matique mondial est adapt\u00e9 \u00e0 vos objectifs d’investissement et \u00e0 votre tol\u00e9rance au risque. <\/p>\n
Confiez vos investissements \u00e0 Nour Private Wealth<\/span><\/span><\/h2>\n
NPW We<\/a> alth Advisors comprend que chaque individu ou famille a des besoins diff\u00e9rents en mati\u00e8re de gestion de patrimoine et d’investissement<\/a>. De l’\u00e9laboration d’un portefeuille<\/a> \u00e0 la planification patrimoniale<\/a>, en passant par l’assurance<\/a> et le capital priv\u00e9, nous nous donnons pour mission de couvrir toutes les bases afin d’assurer votre s\u00e9curit\u00e9 financi\u00e8re \u00e0 long terme. L’investissement th\u00e9matique est l’une des approches utilis\u00e9es par nos experts en gestion de patrimoine pour stimuler la croissance financi\u00e8re et prot\u00e9ger le patrimoine. <\/p>\n
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L’investissement th\u00e9matique mondial est une entreprise complexe et d\u00e9courageante pour de nombreuses personnes. Les subtilit\u00e9s li\u00e9es \u00e0 la d\u00e9termination de l’endroit o\u00f9 investir, dans quoi investir et comment investir peuvent d\u00e9courager les investisseurs potentiels avant m\u00eame de commencer. L’investissement sectoriel est une approche courante utilis\u00e9e par de nombreux investisseurs, fonds d’investissement et gestionnaires de patrimoine, […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":20455,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_robots_primary_cat":"","_seopress_titles_title":"","_seopress_titles_desc":"","_seopress_robots_index":"","footnotes":""},"categories":[290],"tags":[292,291],"class_list":["post-20677","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-perspectives","tag-gestion-de-patrimoine","tag-gestion-de-portefeuille"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20677","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=20677"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20677\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":20851,"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20677\/revisions\/20851"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/20455"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=20677"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=20677"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=20677"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
- Ind\u00e9pendance sectorielle :<\/strong> L’investissement th\u00e9matique couvre plusieurs secteurs et classes d’actifs, de sorte qu’il ne d\u00e9pend pas de l’\u00e9volution d’un secteur sp\u00e9cifique.<\/li>\n
- Tendances s\u00e9culaires :<\/strong> L’identification et le suivi des tendances sociales, \u00e9conomiques et politiques \u00e0 long terme constituent la base de l’investissement th\u00e9matique.<\/li>\n
- Investir dans des ETF mondiaux qui suivent un th\u00e8me sp\u00e9cifique<\/strong>: Les investisseurs peuvent investir dans des ETF mondiaux qui suivent un th\u00e8me sp\u00e9cifique, offrant une exposition \u00e0 un ensemble diversifi\u00e9 d’actions mondiales li\u00e9es \u00e0 ce th\u00e8me.<\/li>\n
- Risque de change<\/strong>: investir dans des actions internationales peut exposer les investisseurs au risque de change, ce qui peut affecter les rendements.<\/li>\n
- Exposition aux tendances \u00e0 forte croissance<\/strong>: L’investissement th\u00e9matique mondial offre une exposition aux tendances mondiales \u00e9mergentes qui devraient stimuler la croissance de l’\u00e9conomie mondiale.<\/li>\n