Invertir en el futuro: \u00bfQu\u00e9 es la inversi\u00f3n tem\u00e1tica global?<\/h2>\n
La inversi\u00f3n tem\u00e1tica global es una estrategia de inversi\u00f3n en renta variable global u otros activos basada en las tendencias emergentes, con el objetivo de lograr mayores rendimientos que las estrategias de inversi\u00f3n tradicionales. La inversi\u00f3n tem\u00e1tica tiene algunas similitudes con la inversi\u00f3n sectorial. Ambos enfoques ofrecen una exposici\u00f3n espec\u00edfica a \u00e1reas del mercado cuidadosamente seleccionadas. Sin embargo, en la inversi\u00f3n tem\u00e1tica, en lugar de centrarse en sectores, los inversores estudian temas y tendencias en varios sectores y clases de activos. El objetivo es comprender estas tendencias e intentar predecir c\u00f3mo se mover\u00e1n en el futuro y utilizar este conocimiento para impulsar la inversi\u00f3n. <\/p>\n
Los especialistas en inversi\u00f3n tem\u00e1tica analizan las tendencias econ\u00f3micas, pol\u00edticas, sociales y tecnol\u00f3gicas a largo plazo para fundamentar sus decisiones de inversi\u00f3n. La inversi\u00f3n tem\u00e1tica global es independiente del sector, y traspasa las fronteras nacionales y los sectores tradicionales. Tras identificar un tema concreto, un gestor de fondos elegir\u00e1 empresas y activos en funci\u00f3n de su exposici\u00f3n o implicaci\u00f3n con los temas en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
C\u00f3mo funciona la inversi\u00f3n tem\u00e1tica global:<\/strong><\/h2>\nLa inversi\u00f3n tem\u00e1tica global funciona identificando las tendencias emergentes en el mercado mundial e invirtiendo en empresas o sectores que puedan beneficiarse de esas tendencias. Los inversores tem\u00e1ticos identifican los temas clave que se espera que impulsen el crecimiento de la econom\u00eda mundial, como los cambios demogr\u00e1ficos, los avances tecnol\u00f3gicos, los cambios medioambientales y los cambios en las preferencias de los consumidores. A continuaci\u00f3n, construyen carteras de acciones mundiales u otros activos con exposici\u00f3n a esos temas. Supervisan las tendencias y ajustan sus carteras seg\u00fan sea necesario. <\/p>\n
Ventajas de la Inversi\u00f3n Tem\u00e1tica Global:<\/strong><\/h2>\n\n- Diversificaci\u00f3n<\/strong>: La inversi\u00f3n tem\u00e1tica global proporciona diversificaci\u00f3n a trav\u00e9s de m\u00faltiples temas, sectores y geograf\u00edas, lo que puede ayudar a reducir el riesgo.<\/li>\n
- Exposici\u00f3n a tendencias de alto crecimiento<\/strong>: La inversi\u00f3n tem\u00e1tica global proporciona exposici\u00f3n a las tendencias globales emergentes que se espera que impulsen el crecimiento de la econom\u00eda mundial.<\/li>\n
- Invertir en empresas con fuerte potencial de crecimiento<\/strong>: La inversi\u00f3n tem\u00e1tica global ofrece oportunidades para invertir en empresas con un fuerte potencial de crecimiento, lo que potencialmente puede dar lugar a mayores rendimientos.<\/li>\n<\/ul>\n
Riesgos de la inversi\u00f3n tem\u00e1tica global:<\/strong><\/h2>\n\n- Riesgos de invertir en temas o tendencias espec\u00edficos<\/strong>: Invertir en temas o tendencias espec\u00edficos puede ser arriesgado, ya que estos temas no siempre rinden como se espera de ellos, y pueden ser vulnerables a cambios en la econom\u00eda u otros acontecimientos inesperados.<\/li>\n
- Riesgo de divisas<\/strong>: Invertir en valores mundiales puede exponer a los inversores al riesgo de divisas, que puede afectar a los rendimientos.<\/li>\n
- Riesgo normativo<\/strong>: La inversi\u00f3n tem\u00e1tica global puede estar sujeta a cambios normativos que pueden repercutir en las empresas o sectores en los que se invierte.<\/li>\n<\/ul>\n
Estrategias de Inversi\u00f3n Tem\u00e1tica Global:<\/strong><\/h2>\n\n- Invertir en empresas o sectores concretos relacionados con un tema global<\/strong>: Los inversores pueden identificar empresas o sectores concretos que se espera que se beneficien de un tema espec\u00edfico e invertir en ellos.<\/li>\n
- Invertir en ETF globales<\/strong> que siguen un tema espec\u00edfico<\/strong>: Los inversores pueden invertir en ETF globales que siguen un tema espec\u00edfico, proporcionando exposici\u00f3n a un conjunto diversificado de valores globales relacionados con ese tema.<\/li>\n
- Invertir en fondos de inversi\u00f3n o fondos gestionados activamente que se centran en temas globales<\/strong>: Los inversores pueden invertir en fondos de inversi\u00f3n o fondos gestionados activamente que se centran en temas globales espec\u00edficos, proporcionando diversificaci\u00f3n y gesti\u00f3n profesional.<\/li>\n<\/ul>\n
\u00bfCu\u00e1les son las ventajas de la inversi\u00f3n tem\u00e1tica?<\/h2>\n
Con la inversi\u00f3n tem\u00e1tica, se puede invertir en tendencias a largo plazo y temas de especial inter\u00e9s. Est\u00e1n m\u00e1s concentradas que la inversi\u00f3n basada en clases de activos o sectores, lo que permite a los inversores centrarse m\u00e1s en la exposici\u00f3n deseada. Mientras que la inversi\u00f3n por factores se basa en la historia, y los inversores analizan las tendencias pasadas para tomar sus decisiones, la inversi\u00f3n tem\u00e1tica es m\u00e1s prospectiva. Su objetivo es capitalizar las tendencias sociales, pol\u00edticas y econ\u00f3micas en desarrollo, y los inversores siempre miran al futuro para predecir ad\u00f3nde les llevar\u00e1n estas tendencias a ellos y a su dinero. <\/p>\n
El enfoque tem\u00e1tico de la inversi\u00f3n tambi\u00e9n ayuda a los inversores a ser m\u00e1s pacientes. La gente quiere obtener beneficios lo antes posible, y con los sectores y las clases de activos, pueden tender a anticipar el crecimiento demasiado deprisa, sin comprender que la inversi\u00f3n es un juego a largo plazo. Con la inversi\u00f3n tem\u00e1tica, esta comprensi\u00f3n se incorpora desde el principio. La gente sabe que est\u00e1 tratando con las trayectorias a largo plazo de las tendencias econ\u00f3micas, sociales y pol\u00edticas, y acepta que necesita establecerse a largo plazo y dejar que los temas se desarrollen y desplieguen. <\/p>\n
Las tres ventajas principales de la inversi\u00f3n tem\u00e1tica pueden resumirse as\u00ed:<\/p>\n
\n- Proporciona a los inversores una exposici\u00f3n a las tendencias estructurales a largo plazo.<\/li>\n
- Posiciona las carteras en relaci\u00f3n con los riesgos a largo plazo y los modelos de negocio varados.<\/li>\n
- Proporciona exposici\u00f3n a varios temas que pueden cuantificarse, analizarse y gestionarse.<\/li>\n<\/ol>\n
Si te interesa saber m\u00e1s sobre las ventajas de la inversi\u00f3n tem\u00e1tica, consulta este art\u00edculo sobre \u00bfCu\u00e1les son las ventajas de la inversi\u00f3n tem\u00e1tica?<\/a><\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/nourprivatewealth.com\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/benefits-of-thematic-investing-scaled-1.jpeg\")
<\/span><\/span><\/h2>\nC\u00f3mo identificar una Megatendencia ganadora<\/span><\/span><\/h2>\nCuando trabajan para crear un \u00edndice tem\u00e1tico de \u00e9xito, los gestores de fondos investigan Megatendencias con las siguientes caracter\u00edsticas:<\/p>\n
\n- Tendencias estructurales a largo plazo (econ\u00f3micas, sociales, pol\u00edticas) que tienen un gran potencial para transformar las econom\u00edas mundiales.<\/li>\n
- Sectores y \u00e1reas de gran innovaci\u00f3n con potencial para perturbar las industrias y la econom\u00eda en su conjunto.<\/li>\n
- Potencial de crecimiento claro y significativo.<\/li>\n
- Tendencias que son motores cada vez m\u00e1s importantes de los beneficios para las empresas y los inversores particulares.<\/li>\n<\/ul>\n
Un enfoque sistem\u00e1tico de la inversi\u00f3n tem\u00e1tica<\/span><\/span><\/h2>\nLos gestores de fondos empiezan por identificar un tema que muestre un excelente potencial de crecimiento para crear un \u00edndice tem\u00e1tico de \u00e9xito. A continuaci\u00f3n, construyen una expresi\u00f3n clara y precisa de este tema para captar todas las tendencias asociadas. A continuaci\u00f3n, buscan actividades empresariales espec\u00edficas que incorporen los temas seleccionados. A continuaci\u00f3n, mapean los productos y servicios vinculados al tema. <\/p>\n
Estos tres pasos constituyen la fase de modelizaci\u00f3n del desarrollo del tema. A continuaci\u00f3n, calculan el nivel de exposici\u00f3n al tema de las empresas identificadas en el segundo paso. Estos c\u00e1lculos dan como resultado una puntuaci\u00f3n de relevancia que indica la importancia relativa de cada empresa en relaci\u00f3n con el tema. Por \u00faltimo, se construyen carteras de inversi\u00f3n, en las que los gestores de fondos seleccionan y ponderan las acciones en funci\u00f3n de las puntuaciones de relevancia calculadas en el paso anterior. <\/p>\n
Si te interesa saber m\u00e1s sobre un enfoque sistem\u00e1tico de la inversi\u00f3n tem\u00e1tica, consulta este art\u00edculo sobre Un enfoque sistem\u00e1tico de la inversi\u00f3n tem\u00e1tica<\/a><\/p>\n\u00bfQu\u00e9 es un \u00edndice tem\u00e1tico?<\/span><\/span><\/h2>\nUn \u00edndice tem\u00e1tico, que los gestores de fondos e inversiones crean cuando trabajan con los procesos descritos anteriormente, es un \u00edndice de inversi\u00f3n que sigue el rendimiento de empresas vinculadas a temas de inversi\u00f3n espec\u00edficos. Por ejemplo, un gestor de fondos podr\u00eda crear un \u00edndice para seguir el rendimiento de empresas vinculadas a la evoluci\u00f3n del sector fintech, o que proporcionen exposici\u00f3n a un grupo econ\u00f3mico concreto, o que tengan una alta exposici\u00f3n a la 5G y otros avances tecnol\u00f3gicos. <\/p>\n
\u00bfCu\u00e1les son las caracter\u00edsticas de las inversiones tem\u00e1ticas?<\/span><\/span><\/h2>\nAunque la naturaleza exacta de una inversi\u00f3n tem\u00e1tica variar\u00e1 en funci\u00f3n del tema de que se trate, pueden asociarse cuatro caracter\u00edsticas generales a la inversi\u00f3n tem\u00e1tica en general:<\/p>\n
\n- Tendencias seculares:<\/strong> La identificaci\u00f3n y el seguimiento de las tendencias sociales, econ\u00f3micas y pol\u00edticas a largo plazo constituyen la base de la inversi\u00f3n tem\u00e1tica.<\/li>\n
- Independencia sectorial:<\/strong> La inversi\u00f3n tem\u00e1tica abarca varios sectores y clases de activos, por lo que no depende de la evoluci\u00f3n de un sector concreto.<\/li>\n
- Centradas en el cambio:<\/strong> Las inversiones tem\u00e1ticas se centran en captar las tendencias que reflejan c\u00f3mo est\u00e1 cambiando el mundo, siempre con la vista puesta en el futuro, frente al enfoque hist\u00f3rico de otras metodolog\u00edas de inversi\u00f3n.<\/li>\n
- Selecci\u00f3n de valores por temas:<\/strong> Los inversores eligen las empresas en las que invierten en funci\u00f3n de su exposici\u00f3n al tema elegido.<\/li>\n<\/ol>\n
Si te interesa saber m\u00e1s sobre la inversi\u00f3n tem\u00e1tica, consulta este art\u00edculo sobre Construye tu conocimiento de la inversi\u00f3n tem\u00e1tica<\/a>.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/nourprivatewealth.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/thematic-investments-scaled-1.jpeg\")
<\/span><\/span><\/h2>\n\u00bfLa inversi\u00f3n tem\u00e1tica es a largo o a corto plazo?<\/span><\/span> <\/span><\/h2>\nLa inversi\u00f3n tem\u00e1tica es, sin duda, un enfoque a largo plazo de la inversi\u00f3n por su propia naturaleza. Funciona estudiando y proyectando la evoluci\u00f3n a largo plazo de \u00e1reas econ\u00f3micas concretas y, por tanto, se adapta mejor a los inversores que est\u00e1n dispuestos a adoptar una visi\u00f3n larga, cuidadosa y estudiada de su crecimiento financiero, en lugar del especulador que busca rendimientos r\u00e1pidos. Este enfoque se ajusta a los horizontes a m\u00e1s largo plazo de las instituciones y los inversores de capital privado. Si te interesa saber m\u00e1s sobre c\u00f3mo puede funcionar la inversi\u00f3n tem\u00e1tica durante un largo periodo de tiempo, consulta este art\u00edculo sobre Periodo de tiempo de la inversi\u00f3n tem\u00e1tica<\/a>. <\/p>\n\u00bfC\u00f3mo ha afectado Covid-19 a la inversi\u00f3n tem\u00e1tica?<\/span><\/span><\/h2>\nCovid-19 ha afectado a todos los \u00e1mbitos de la econom\u00eda internacional. Adem\u00e1s de trastornar temas que los inversores hab\u00edan estado siguiendo durante mucho tiempo antes del comienzo de 2020, tambi\u00e9n ha provocado el desarrollo de nuevas tendencias que impulsan la formaci\u00f3n de nuevos temas de inversi\u00f3n. Tambi\u00e9n se est\u00e1 convirtiendo en una forma m\u00e1s popular de enfocar la inversi\u00f3n en general. Ofrece una forma m\u00e1s eficaz de captar los caprichos y movimientos impredecibles de la econom\u00eda post-COVID. <\/p>\n
Durante 2020, cuando la pandemia se apoder\u00f3 de la econom\u00eda mundial y la paraliz\u00f3, los flujos de fondos activos de renta variable se hundieron r\u00e1pidamente en territorio negativo, el subsector tem\u00e1tico sigui\u00f3 mostrando en realidad un crecimiento positivo. La raz\u00f3n de ello es que el enfoque tem\u00e1tico promete una mayor certidumbre en las decisiones de inversi\u00f3n, a la que los inversores tender\u00e1n naturalmente en tiempos de gran incertidumbre, como la \u00e9poca actual. <\/p>\n
En cuanto a los temas espec\u00edficos, la crisis de COVID-19 ha tenido un impacto duradero y casi revolucionario en ocho en particular:<\/p>\n
\n- Innovaci\u00f3n sanitaria<\/li>\n
- Ciudades globales<\/li>\n
- Cambio de estilos de vida<\/li>\n
- Fabricaci\u00f3n inteligente<\/li>\n
- Disrupci\u00f3n<\/li>\n
- Cambio clim\u00e1tico<\/li>\n
- Transici\u00f3n energ\u00e9tica<\/li>\n
- Crecimiento sostenible<\/li>\n<\/ul>\n
Si te interesa saber m\u00e1s sobre c\u00f3mo se vio afectada la inversi\u00f3n tem\u00e1tica por la COVID-19, consulta este art\u00edculo sobre \u00bfC\u00f3mo ha afectado la COVID-19 a la inversi\u00f3n tem\u00e1tica?<\/a><\/p>\nLa inversi\u00f3n tem\u00e1tica global es una estrategia poderosa que puede ayudar a los inversores a capitalizar las tendencias globales emergentes y conseguir mayores rendimientos que las estrategias de inversi\u00f3n tradicionales. Sin embargo, es importante considerar cuidadosamente los riesgos potenciales y consultar con un asesor financiero para determinar si la inversi\u00f3n tem\u00e1tica global es adecuada para tus objetivos de inversi\u00f3n y tu tolerancia al riesgo. <\/p>\n
Conf\u00eda tus inversiones a NPW, Inc.<\/span><\/span><\/h2>\nNPW<\/a> Wealth Advisors entiende que cada persona o familia tiene necesidades distintas en materia de gesti\u00f3n e inversi\u00f3n<\/a> patrimonial. Desde la construcci\u00f3n de carteras<\/a> y la planificaci\u00f3n patrimonial<\/a> hasta los seguros<\/a> y el capital privado, nuestra misi\u00f3n es cubrir todas las bases para garantizar tu seguridad financiera a largo plazo. La inversi\u00f3n tem\u00e1tica es uno de los enfoques que utilizan nuestros expertos en gesti\u00f3n patrimonial para impulsar el crecimiento financiero y proteger el patrimonio. <\/p>\nNuestros clientes son inversores jubilados o retirados y empresarios emprendedores que exigen un s\u00f3lido rendimiento de las inversiones y un servicio excepcional. Prestamos servicios de gesti\u00f3n patrimonial<\/a> a inversores de alto patrimonio, incluidos empresarios, profesionales, fideicomisos familiares, fundaciones ben\u00e9ficas privadas y patrimonios. Tambi\u00e9n atendemos como clientes a un n\u00famero selecto de instituciones. <\/p>\nPonte en contacto con nosotros en el 1.855.545.9090<\/a> o en https:\/\/www.npw.ca\/contact-us\/<\/a> para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo podemos ayudarte a proteger y hacer crecer tu patrimonio, nuestros diversos servicios, como la gesti\u00f3n de patrimonios y la gesti\u00f3n de carteras, y las herramientas de que disponemos, como la inversi\u00f3n tem\u00e1tica global, entre otras.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La inversi\u00f3n tem\u00e1tica global es una empresa compleja y desalentadora para muchas personas. Los entresijos de determinar d\u00f3nde invertir, en qu\u00e9 invertir y c\u00f3mo invertir pueden desanimar a los inversores potenciales incluso a la hora de empezar. La inversi\u00f3n sectorial es un enfoque habitual que utilizan muchos inversores, fondos de inversi\u00f3n y gestores de patrimonios, […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":20165,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_robots_primary_cat":"","_seopress_titles_title":"","_seopress_titles_desc":"","_seopress_robots_index":"","footnotes":""},"categories":[282],"tags":[292,293],"class_list":["post-20329","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-perspectivas","tag-gestion-de-carteras","tag-gestion-de-patrimonios"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/us\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20329","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/us\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/us\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/us\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/us\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=20329"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/us\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20329\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":20547,"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/us\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20329\/revisions\/20547"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/us\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/20165"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/us\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=20329"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/us\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=20329"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/us\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=20329"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
- \n
- Diversificaci\u00f3n<\/strong>: La inversi\u00f3n tem\u00e1tica global proporciona diversificaci\u00f3n a trav\u00e9s de m\u00faltiples temas, sectores y geograf\u00edas, lo que puede ayudar a reducir el riesgo.<\/li>\n
- Exposici\u00f3n a tendencias de alto crecimiento<\/strong>: La inversi\u00f3n tem\u00e1tica global proporciona exposici\u00f3n a las tendencias globales emergentes que se espera que impulsen el crecimiento de la econom\u00eda mundial.<\/li>\n
- Invertir en empresas con fuerte potencial de crecimiento<\/strong>: La inversi\u00f3n tem\u00e1tica global ofrece oportunidades para invertir en empresas con un fuerte potencial de crecimiento, lo que potencialmente puede dar lugar a mayores rendimientos.<\/li>\n<\/ul>\n
Riesgos de la inversi\u00f3n tem\u00e1tica global:<\/strong><\/h2>\n
- \n
- Riesgos de invertir en temas o tendencias espec\u00edficos<\/strong>: Invertir en temas o tendencias espec\u00edficos puede ser arriesgado, ya que estos temas no siempre rinden como se espera de ellos, y pueden ser vulnerables a cambios en la econom\u00eda u otros acontecimientos inesperados.<\/li>\n
- Riesgo de divisas<\/strong>: Invertir en valores mundiales puede exponer a los inversores al riesgo de divisas, que puede afectar a los rendimientos.<\/li>\n
- Riesgo normativo<\/strong>: La inversi\u00f3n tem\u00e1tica global puede estar sujeta a cambios normativos que pueden repercutir en las empresas o sectores en los que se invierte.<\/li>\n<\/ul>\n
Estrategias de Inversi\u00f3n Tem\u00e1tica Global:<\/strong><\/h2>\n
- \n
- Invertir en empresas o sectores concretos relacionados con un tema global<\/strong>: Los inversores pueden identificar empresas o sectores concretos que se espera que se beneficien de un tema espec\u00edfico e invertir en ellos.<\/li>\n
- Invertir en ETF globales<\/strong> que siguen un tema espec\u00edfico<\/strong>: Los inversores pueden invertir en ETF globales que siguen un tema espec\u00edfico, proporcionando exposici\u00f3n a un conjunto diversificado de valores globales relacionados con ese tema.<\/li>\n
- Invertir en fondos de inversi\u00f3n o fondos gestionados activamente que se centran en temas globales<\/strong>: Los inversores pueden invertir en fondos de inversi\u00f3n o fondos gestionados activamente que se centran en temas globales espec\u00edficos, proporcionando diversificaci\u00f3n y gesti\u00f3n profesional.<\/li>\n<\/ul>\n
\u00bfCu\u00e1les son las ventajas de la inversi\u00f3n tem\u00e1tica?<\/h2>\n
Con la inversi\u00f3n tem\u00e1tica, se puede invertir en tendencias a largo plazo y temas de especial inter\u00e9s. Est\u00e1n m\u00e1s concentradas que la inversi\u00f3n basada en clases de activos o sectores, lo que permite a los inversores centrarse m\u00e1s en la exposici\u00f3n deseada. Mientras que la inversi\u00f3n por factores se basa en la historia, y los inversores analizan las tendencias pasadas para tomar sus decisiones, la inversi\u00f3n tem\u00e1tica es m\u00e1s prospectiva. Su objetivo es capitalizar las tendencias sociales, pol\u00edticas y econ\u00f3micas en desarrollo, y los inversores siempre miran al futuro para predecir ad\u00f3nde les llevar\u00e1n estas tendencias a ellos y a su dinero. <\/p>\n
El enfoque tem\u00e1tico de la inversi\u00f3n tambi\u00e9n ayuda a los inversores a ser m\u00e1s pacientes. La gente quiere obtener beneficios lo antes posible, y con los sectores y las clases de activos, pueden tender a anticipar el crecimiento demasiado deprisa, sin comprender que la inversi\u00f3n es un juego a largo plazo. Con la inversi\u00f3n tem\u00e1tica, esta comprensi\u00f3n se incorpora desde el principio. La gente sabe que est\u00e1 tratando con las trayectorias a largo plazo de las tendencias econ\u00f3micas, sociales y pol\u00edticas, y acepta que necesita establecerse a largo plazo y dejar que los temas se desarrollen y desplieguen. <\/p>\n
Las tres ventajas principales de la inversi\u00f3n tem\u00e1tica pueden resumirse as\u00ed:<\/p>\n
- \n
- Proporciona a los inversores una exposici\u00f3n a las tendencias estructurales a largo plazo.<\/li>\n
- Posiciona las carteras en relaci\u00f3n con los riesgos a largo plazo y los modelos de negocio varados.<\/li>\n
- Proporciona exposici\u00f3n a varios temas que pueden cuantificarse, analizarse y gestionarse.<\/li>\n<\/ol>\n
Si te interesa saber m\u00e1s sobre las ventajas de la inversi\u00f3n tem\u00e1tica, consulta este art\u00edculo sobre \u00bfCu\u00e1les son las ventajas de la inversi\u00f3n tem\u00e1tica?<\/a><\/p>\n
<\/span><\/span><\/h2>\nC\u00f3mo identificar una Megatendencia ganadora<\/span><\/span><\/h2>\n
Cuando trabajan para crear un \u00edndice tem\u00e1tico de \u00e9xito, los gestores de fondos investigan Megatendencias con las siguientes caracter\u00edsticas:<\/p>\n
- \n
- Tendencias estructurales a largo plazo (econ\u00f3micas, sociales, pol\u00edticas) que tienen un gran potencial para transformar las econom\u00edas mundiales.<\/li>\n
- Sectores y \u00e1reas de gran innovaci\u00f3n con potencial para perturbar las industrias y la econom\u00eda en su conjunto.<\/li>\n
- Potencial de crecimiento claro y significativo.<\/li>\n
- Tendencias que son motores cada vez m\u00e1s importantes de los beneficios para las empresas y los inversores particulares.<\/li>\n<\/ul>\n
Un enfoque sistem\u00e1tico de la inversi\u00f3n tem\u00e1tica<\/span><\/span><\/h2>\n
Los gestores de fondos empiezan por identificar un tema que muestre un excelente potencial de crecimiento para crear un \u00edndice tem\u00e1tico de \u00e9xito. A continuaci\u00f3n, construyen una expresi\u00f3n clara y precisa de este tema para captar todas las tendencias asociadas. A continuaci\u00f3n, buscan actividades empresariales espec\u00edficas que incorporen los temas seleccionados. A continuaci\u00f3n, mapean los productos y servicios vinculados al tema. <\/p>\n
Estos tres pasos constituyen la fase de modelizaci\u00f3n del desarrollo del tema. A continuaci\u00f3n, calculan el nivel de exposici\u00f3n al tema de las empresas identificadas en el segundo paso. Estos c\u00e1lculos dan como resultado una puntuaci\u00f3n de relevancia que indica la importancia relativa de cada empresa en relaci\u00f3n con el tema. Por \u00faltimo, se construyen carteras de inversi\u00f3n, en las que los gestores de fondos seleccionan y ponderan las acciones en funci\u00f3n de las puntuaciones de relevancia calculadas en el paso anterior. <\/p>\n
Si te interesa saber m\u00e1s sobre un enfoque sistem\u00e1tico de la inversi\u00f3n tem\u00e1tica, consulta este art\u00edculo sobre Un enfoque sistem\u00e1tico de la inversi\u00f3n tem\u00e1tica<\/a><\/p>\n
\u00bfQu\u00e9 es un \u00edndice tem\u00e1tico?<\/span><\/span><\/h2>\n
Un \u00edndice tem\u00e1tico, que los gestores de fondos e inversiones crean cuando trabajan con los procesos descritos anteriormente, es un \u00edndice de inversi\u00f3n que sigue el rendimiento de empresas vinculadas a temas de inversi\u00f3n espec\u00edficos. Por ejemplo, un gestor de fondos podr\u00eda crear un \u00edndice para seguir el rendimiento de empresas vinculadas a la evoluci\u00f3n del sector fintech, o que proporcionen exposici\u00f3n a un grupo econ\u00f3mico concreto, o que tengan una alta exposici\u00f3n a la 5G y otros avances tecnol\u00f3gicos. <\/p>\n
\u00bfCu\u00e1les son las caracter\u00edsticas de las inversiones tem\u00e1ticas?<\/span><\/span><\/h2>\n
Aunque la naturaleza exacta de una inversi\u00f3n tem\u00e1tica variar\u00e1 en funci\u00f3n del tema de que se trate, pueden asociarse cuatro caracter\u00edsticas generales a la inversi\u00f3n tem\u00e1tica en general:<\/p>\n
- \n
- Tendencias seculares:<\/strong> La identificaci\u00f3n y el seguimiento de las tendencias sociales, econ\u00f3micas y pol\u00edticas a largo plazo constituyen la base de la inversi\u00f3n tem\u00e1tica.<\/li>\n
- Independencia sectorial:<\/strong> La inversi\u00f3n tem\u00e1tica abarca varios sectores y clases de activos, por lo que no depende de la evoluci\u00f3n de un sector concreto.<\/li>\n
- Centradas en el cambio:<\/strong> Las inversiones tem\u00e1ticas se centran en captar las tendencias que reflejan c\u00f3mo est\u00e1 cambiando el mundo, siempre con la vista puesta en el futuro, frente al enfoque hist\u00f3rico de otras metodolog\u00edas de inversi\u00f3n.<\/li>\n
- Selecci\u00f3n de valores por temas:<\/strong> Los inversores eligen las empresas en las que invierten en funci\u00f3n de su exposici\u00f3n al tema elegido.<\/li>\n<\/ol>\n
Si te interesa saber m\u00e1s sobre la inversi\u00f3n tem\u00e1tica, consulta este art\u00edculo sobre Construye tu conocimiento de la inversi\u00f3n tem\u00e1tica<\/a>.<\/p>\n
<\/span><\/span><\/h2>\n\u00bfLa inversi\u00f3n tem\u00e1tica es a largo o a corto plazo?<\/span><\/span> <\/span><\/h2>\n
La inversi\u00f3n tem\u00e1tica es, sin duda, un enfoque a largo plazo de la inversi\u00f3n por su propia naturaleza. Funciona estudiando y proyectando la evoluci\u00f3n a largo plazo de \u00e1reas econ\u00f3micas concretas y, por tanto, se adapta mejor a los inversores que est\u00e1n dispuestos a adoptar una visi\u00f3n larga, cuidadosa y estudiada de su crecimiento financiero, en lugar del especulador que busca rendimientos r\u00e1pidos. Este enfoque se ajusta a los horizontes a m\u00e1s largo plazo de las instituciones y los inversores de capital privado. Si te interesa saber m\u00e1s sobre c\u00f3mo puede funcionar la inversi\u00f3n tem\u00e1tica durante un largo periodo de tiempo, consulta este art\u00edculo sobre Periodo de tiempo de la inversi\u00f3n tem\u00e1tica<\/a>. <\/p>\n
\u00bfC\u00f3mo ha afectado Covid-19 a la inversi\u00f3n tem\u00e1tica?<\/span><\/span><\/h2>\n
Covid-19 ha afectado a todos los \u00e1mbitos de la econom\u00eda internacional. Adem\u00e1s de trastornar temas que los inversores hab\u00edan estado siguiendo durante mucho tiempo antes del comienzo de 2020, tambi\u00e9n ha provocado el desarrollo de nuevas tendencias que impulsan la formaci\u00f3n de nuevos temas de inversi\u00f3n. Tambi\u00e9n se est\u00e1 convirtiendo en una forma m\u00e1s popular de enfocar la inversi\u00f3n en general. Ofrece una forma m\u00e1s eficaz de captar los caprichos y movimientos impredecibles de la econom\u00eda post-COVID. <\/p>\n
Durante 2020, cuando la pandemia se apoder\u00f3 de la econom\u00eda mundial y la paraliz\u00f3, los flujos de fondos activos de renta variable se hundieron r\u00e1pidamente en territorio negativo, el subsector tem\u00e1tico sigui\u00f3 mostrando en realidad un crecimiento positivo. La raz\u00f3n de ello es que el enfoque tem\u00e1tico promete una mayor certidumbre en las decisiones de inversi\u00f3n, a la que los inversores tender\u00e1n naturalmente en tiempos de gran incertidumbre, como la \u00e9poca actual. <\/p>\n
En cuanto a los temas espec\u00edficos, la crisis de COVID-19 ha tenido un impacto duradero y casi revolucionario en ocho en particular:<\/p>\n
- \n
- Innovaci\u00f3n sanitaria<\/li>\n
- Ciudades globales<\/li>\n
- Cambio de estilos de vida<\/li>\n
- Fabricaci\u00f3n inteligente<\/li>\n
- Disrupci\u00f3n<\/li>\n
- Cambio clim\u00e1tico<\/li>\n
- Transici\u00f3n energ\u00e9tica<\/li>\n
- Crecimiento sostenible<\/li>\n<\/ul>\n
Si te interesa saber m\u00e1s sobre c\u00f3mo se vio afectada la inversi\u00f3n tem\u00e1tica por la COVID-19, consulta este art\u00edculo sobre \u00bfC\u00f3mo ha afectado la COVID-19 a la inversi\u00f3n tem\u00e1tica?<\/a><\/p>\n
La inversi\u00f3n tem\u00e1tica global es una estrategia poderosa que puede ayudar a los inversores a capitalizar las tendencias globales emergentes y conseguir mayores rendimientos que las estrategias de inversi\u00f3n tradicionales. Sin embargo, es importante considerar cuidadosamente los riesgos potenciales y consultar con un asesor financiero para determinar si la inversi\u00f3n tem\u00e1tica global es adecuada para tus objetivos de inversi\u00f3n y tu tolerancia al riesgo. <\/p>\n
Conf\u00eda tus inversiones a NPW, Inc.<\/span><\/span><\/h2>\n
NPW<\/a> Wealth Advisors entiende que cada persona o familia tiene necesidades distintas en materia de gesti\u00f3n e inversi\u00f3n<\/a> patrimonial. Desde la construcci\u00f3n de carteras<\/a> y la planificaci\u00f3n patrimonial<\/a> hasta los seguros<\/a> y el capital privado, nuestra misi\u00f3n es cubrir todas las bases para garantizar tu seguridad financiera a largo plazo. La inversi\u00f3n tem\u00e1tica es uno de los enfoques que utilizan nuestros expertos en gesti\u00f3n patrimonial para impulsar el crecimiento financiero y proteger el patrimonio. <\/p>\n
Nuestros clientes son inversores jubilados o retirados y empresarios emprendedores que exigen un s\u00f3lido rendimiento de las inversiones y un servicio excepcional. Prestamos servicios de gesti\u00f3n patrimonial<\/a> a inversores de alto patrimonio, incluidos empresarios, profesionales, fideicomisos familiares, fundaciones ben\u00e9ficas privadas y patrimonios. Tambi\u00e9n atendemos como clientes a un n\u00famero selecto de instituciones. <\/p>\n
Ponte en contacto con nosotros en el 1.855.545.9090<\/a> o en https:\/\/www.npw.ca\/contact-us\/<\/a> para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo podemos ayudarte a proteger y hacer crecer tu patrimonio, nuestros diversos servicios, como la gesti\u00f3n de patrimonios y la gesti\u00f3n de carteras, y las herramientas de que disponemos, como la inversi\u00f3n tem\u00e1tica global, entre otras.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La inversi\u00f3n tem\u00e1tica global es una empresa compleja y desalentadora para muchas personas. Los entresijos de determinar d\u00f3nde invertir, en qu\u00e9 invertir y c\u00f3mo invertir pueden desanimar a los inversores potenciales incluso a la hora de empezar. La inversi\u00f3n sectorial es un enfoque habitual que utilizan muchos inversores, fondos de inversi\u00f3n y gestores de patrimonios, […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":20165,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_robots_primary_cat":"","_seopress_titles_title":"","_seopress_titles_desc":"","_seopress_robots_index":"","footnotes":""},"categories":[282],"tags":[292,293],"class_list":["post-20329","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-perspectivas","tag-gestion-de-carteras","tag-gestion-de-patrimonios"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/us\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20329","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/us\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/us\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/us\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/us\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=20329"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/us\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20329\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":20547,"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/us\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20329\/revisions\/20547"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/us\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/20165"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/us\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=20329"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/us\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=20329"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nourprivatewealth.com\/us\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=20329"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
- Independencia sectorial:<\/strong> La inversi\u00f3n tem\u00e1tica abarca varios sectores y clases de activos, por lo que no depende de la evoluci\u00f3n de un sector concreto.<\/li>\n
- Tendencias seculares:<\/strong> La identificaci\u00f3n y el seguimiento de las tendencias sociales, econ\u00f3micas y pol\u00edticas a largo plazo constituyen la base de la inversi\u00f3n tem\u00e1tica.<\/li>\n
- Invertir en ETF globales<\/strong> que siguen un tema espec\u00edfico<\/strong>: Los inversores pueden invertir en ETF globales que siguen un tema espec\u00edfico, proporcionando exposici\u00f3n a un conjunto diversificado de valores globales relacionados con ese tema.<\/li>\n
- Riesgo de divisas<\/strong>: Invertir en valores mundiales puede exponer a los inversores al riesgo de divisas, que puede afectar a los rendimientos.<\/li>\n
- Exposici\u00f3n a tendencias de alto crecimiento<\/strong>: La inversi\u00f3n tem\u00e1tica global proporciona exposici\u00f3n a las tendencias globales emergentes que se espera que impulsen el crecimiento de la econom\u00eda mundial.<\/li>\n