Globale thematische Investitionen sind für viele Menschen ein komplexes und entmutigendes Unterfangen. Die Komplexität der Entscheidung, wo, in was und wie investiert werden soll, kann potenzielle Anleger davon abhalten, überhaupt damit zu beginnen. Sektorales Investieren ist ein gängiger Ansatz, den viele Anleger, Investmentfonds und Vermögensverwalter verwenden und der sich auf bestimmte Sektoren wie Versorgungsunternehmen oder das Gesundheitswesen konzentriert.

Einige Anleger ziehen es vor, sich auf bestimmte Anlageklassen zu konzentrieren: Large Growth-Aktien, Small Value-Aktien, internationale Aktien, hochverzinsliche Anleihen und so weiter. Thematisches Investieren ist ein anderer Ansatz. Globales thematisches Investieren wird von vielen Vermögensverwaltern als effektive Lösung für rentable Anlagen empfohlen. In diesem Artikel befasst sich Nour NPW. (Nour NPW) mit dem globalen thematischen Investieren und liefert alle wesentlichen Fakten, die Sie wissen müssen, wenn Sie diese besondere Form der Anlage in Betracht ziehen.

Investieren in die Zukunft: Was ist globales thematisches Investieren?

Globales thematisches Investieren ist eine Strategie, bei der in globale Aktien oder andere Vermögenswerte investiert wird, die auf aufkommenden Trends basieren, mit dem Ziel, höhere Renditen als bei traditionellen Anlagestrategien zu erzielen. Thematisches Investieren hat einige Ähnlichkeiten mit sektoriellem Investieren. Beide Ansätze bieten ein gezieltes Engagement in sorgfältig ausgewählten Bereichen des Marktes. Allerdings konzentrieren sich die Anleger beim thematischen Investieren nicht auf Sektoren, sondern untersuchen Themen und Trends in verschiedenen Sektoren und Anlageklassen. Ziel ist es, diese Trends zu verstehen und vorherzusagen, wie sie sich in der Zukunft entwickeln werden, und dieses Wissen als Grundlage für Investitionen zu nutzen.

Thematische Anlagespezialisten analysieren langfristige wirtschaftliche, politische, soziale und technologische Trends, um ihre Anlageentscheidungen zu treffen. Globale thematische Anlagen sind sektorunabhängig und überschreiten nationale Grenzen und traditionelle Sektoren. Nachdem ein Fondsmanager ein bestimmtes Thema identifiziert hat, wählt er Unternehmen und Vermögenswerte auf der Grundlage ihres Engagements in den betreffenden Themen aus.

Wie globales thematisches Investieren funktioniert:

Globales thematisches Investieren funktioniert, indem aufkommende Trends auf dem globalen Markt identifiziert werden und in Unternehmen oder Sektoren investiert wird, die wahrscheinlich von diesen Trends profitieren werden. Thematische Anleger identifizieren wichtige Themen, von denen erwartet wird, dass sie das Wachstum der Weltwirtschaft vorantreiben werden, wie z. B. demografische Veränderungen, technologische Fortschritte, Umweltveränderungen und Veränderungen der Verbraucherpräferenzen. Sie stellen dann Portfolios mit globalen Aktien oder anderen Vermögenswerten zusammen, die von diesen Themen betroffen sind. Sie beobachten die Trends und passen ihre Portfolios bei Bedarf an.

Vorteile des globalen thematischen Investierens:

• Diversifizierung: Globales thematisches Investieren bietet eine Diversifizierung über mehrere Themen, Sektoren und Regionen, was zu einer Risikominderung beitragen kann.
• Engagement in wachstumsstarke Trends: Globales thematisches Investieren bietet ein Engagement in aufkommende globale Trends, von denen erwartet wird, dass sie das Wachstum der Weltwirtschaft vorantreiben.
• Investieren in Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial: Globales thematisches Investieren bietet die Möglichkeit, in Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial zu investieren, was potenziell zu höheren Renditen führen kann.

Risiken globaler thematischer Investitionen:

• Risiken der Anlage in bestimmte Themen oder Trends: Investitionen in bestimmte Themen oder Trends können risikoreich sein, da sich diese Themen nicht immer wie erwartet entwickeln und anfällig für wirtschaftliche Veränderungen oder andere unerwartete Ereignisse sein können.
• Währungsrisiko: Die Anlage in globale Aktien kann Anleger einem Währungsrisiko aussetzen, das die Rendite beeinträchtigen kann.
• Regulatorisches Risiko: Globale thematische Anlagen können regulatorischen Änderungen unterliegen, die sich auf die Unternehmen oder Sektoren, in die investiert wird, auswirken können.

Strategien für globales thematisches Investieren:

• Investieren in einzelne Unternehmen oder Sektoren, die mit einem globalen Thema in Verbindung stehen: Anleger können bestimmte Unternehmen oder Sektoren identifizieren, von denen erwartet wird, dass sie von einem bestimmten Thema profitieren werden, und in sie investieren.
• Investieren in globale ETFs, die ein bestimmtes Thema verfolgen: Anleger können in globale ETFs investieren, die ein bestimmtes Thema abbilden und ein Engagement in einer diversifizierten Gruppe von globalen Aktien zu diesem Thema bieten.
• Investieren Sie in Investmentfonds oder aktiv verwaltete Fonds, die sich auf globale Themen konzentrieren: Anleger können in Investmentfonds oder aktiv verwaltete Fonds investieren, die sich auf bestimmte globale Themen konzentrieren und so für Diversifizierung und professionelles Management sorgen.

Was sind die Vorteile von thematischem Investieren?

Bei thematischen Anlagen kann man in langfristige Trends und Themen von besonderem Interesse investieren. Sie sind konzentrierter als Anlagen nach Anlageklassen oder Sektoren und ermöglichen es Anlegern, sich genau auf das gewünschte Engagement zu konzentrieren. Während das Factor-Investing historisch basiert ist und Anleger bei ihren Entscheidungen vergangene Trends analysieren, ist das thematische Investieren eher zukunftsorientiert. Es zielt darauf ab, aus sich entwickelnden sozialen, politischen und wirtschaftlichen Trends Kapital zu schlagen, wobei die Anleger stets in die Zukunft blicken, um vorherzusagen, wohin diese Trends sie und ihr Geld führen werden.

Der thematische Ansatz beim Investieren hilft Anlegern auch, geduldiger zu sein. Die Menschen wollen so schnell wie möglich Renditen erzielen, und bei Sektoren und Anlageklassen neigen sie dazu, ein zu schnelles Wachstum zu erwarten, ohne zu verstehen, dass Investitionen ein langfristiges Spiel sind. Bei thematischen Anlagen ist dieses Verständnis von Anfang an eingebaut. Die Anleger wissen, dass sie es mit langfristigen wirtschaftlichen, sozialen und politischen Trends zu tun haben und akzeptieren, dass sie sich langfristig darauf einstellen müssen, dass sich die Themen entwickeln und entfalten.

Die drei wichtigsten Vorteile thematischer Anlagen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Bietet Anlegern ein Engagement in langfristigen strukturellen Trends.
2. Positionierung der Portfolios im Hinblick auf langfristige Risiken und gestrandete Geschäftsmodelle.
3. Ermöglicht die Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen, die quantifiziert, analysiert und verwaltet werden können.

Wenn Sie mehr über die Vorteile des thematischen Investierens erfahren möchten, lesen Sie diesen Artikel Was sind die Vorteile des thematischen Investierens?

Wie man einen erfolgreichen Megatrend identifiziert

Um einen erfolgreichen thematischen Index zu erstellen, suchen Fondsmanager nach Megatrends mit den folgenden Merkmalen:

• Langfristige strukturelle (wirtschaftliche, soziale und politische) Trends, die das Potenzial haben, die globalen Volkswirtschaften zu verändern.
• Sektoren und Bereiche mit hoher Innovationskraft, die das Potenzial haben, Industrien und die Wirtschaft als Ganzes zu verändern.
• Deutliches, signifikantes Wachstumspotenzial.
• Trends, die für Unternehmen und Privatanleger zunehmend wichtige Ertragstreiber sind.

Ein systematischer Ansatz für Thematisches Investieren

Fondsmanager beginnen mit der Identifizierung eines Themas, das ein hervorragendes Wachstumspotenzial aufweist, um einen erfolgreichen thematischen Index zu erstellen. Dann erstellen sie eine klare und präzise Beschreibung dieses Themas, um alle damit verbundenen Trends zu erfassen. Dann suchen sie nach spezifischen Geschäftsaktivitäten, die die angestrebten Themen beinhalten. Als Nächstes erstellen sie eine Übersicht über die mit dem Thema verbundenen Produkte und Dienstleistungen.

Diese drei Schritte bilden die Modellierungsphase der Themenentwicklung. Sie berechnen dann den Grad, in dem die im zweiten Schritt identifizierten Unternehmen dem Thema ausgesetzt sind. Diese Berechnungen ergeben einen Relevanz-Score, der die relative Bedeutung der einzelnen Unternehmen für das Thema angibt. Schließlich werden Anlageportfolios erstellt, wobei die Fondsmanager die Aktien auf der Grundlage der im vorherigen Schritt berechneten Relevanzwerte auswählen und gewichten.

Wenn Sie mehr über einen systematischen Ansatz für thematisches Investieren erfahren möchten, lesen Sie diesen Artikel über einen systematischen Ansatz für thematisches Investieren

Was ist ein thematischer Index?

Ein thematischer Index, der von Fonds- und Investmentmanagern erstellt wird, wenn sie die oben beschriebenen Prozesse durchlaufen, ist ein Investmentindex, der die Wertentwicklung von Unternehmen abbildet, die an bestimmte Anlagethemen gebunden sind. Ein Fondsmanager könnte beispielsweise einen Index erstellen, der die Wertentwicklung von Unternehmen abbildet, die an die Entwicklungen im Fintech-Sektor gebunden sind, die ein Engagement in einer bestimmten Wirtschaftsgruppe bieten oder die ein hohes Engagement in 5G und anderen technologischen Entwicklungen aufweisen.

Was sind die Merkmale von thematischen Investitionen?

Obwohl sich die genaue Art einer thematischen Anlage je nach Thema unterscheidet, können vier allgemeine Merkmale mit thematischen Anlagen im Allgemeinen in Verbindung gebracht werden:

1. Säkulare Trends: Die Identifizierung und Verfolgung langfristiger sozialer, wirtschaftlicher und politischer Trends bilden die Grundlage für die thematische Anlage.
2. Sektorunabhängigkeit: Thematisches Investieren erstreckt sich über verschiedene Sektoren und Anlageklassen, so dass es nicht von den Entwicklungen innerhalb eines bestimmten Sektors abhängig ist.
3. Konzentriert auf den Wandel: Thematische Anlagen konzentrieren sich darauf, Trends zu erfassen, die widerspiegeln, wie sich die Welt verändert, immer mit Blick auf die Zukunft, im Gegensatz zum historischen Fokus anderer Anlagemethoden.
4. Themenorientierte Wertpapierauswahl: Die Anleger wählen die Unternehmen, in die sie investieren, auf der Grundlage ihres Engagements in dem gewählten Thema aus.

Wenn Sie mehr über thematisches Investieren erfahren möchten, lesen Sie diesen Artikel über den Aufbau Ihres Wissens über thematisches Investieren.

Ist thematisches Investieren langfristig oder kurzfristig?

Thematisches Investieren ist seinem Wesen nach zweifellos ein langfristiger Ansatz für Investitionen. Er beruht auf der Untersuchung und Prognose langfristiger Entwicklungen in bestimmten Wirtschaftsbereichen und eignet sich daher besser für Anleger, die bereit sind, ihr finanzielles Wachstum langfristig und sorgfältig zu planen, als für Spekulanten, die auf schnelle Gewinne aus sind. Dieser Ansatz passt zu den längerfristigen Horizonten von Institutionen und Private-Equity-Anlegern. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie thematisches Investieren über einen längeren Zeitraum hinweg funktionieren kann, lesen Sie diesen Artikel über den Zeitraum für thematisches Investieren.

Wie hat sich Covid-19 auf das themenbezogene Investieren ausgewirkt?

Covid-19 hat jeden Bereich der internationalen Wirtschaft beeinflusst. Er hat nicht nur Themen durcheinander gebracht, die Anleger schon lange vor dem Jahr 2020 verfolgt hatten, sondern auch zur Entwicklung neuer Trends geführt, die die Bildung neuer Anlagethemen vorantreiben. Sie wird auch immer beliebter, wenn es um Investitionen im Allgemeinen geht. Sie bietet eine effektivere Möglichkeit, die Unwägbarkeiten und unvorhersehbaren Bewegungen der Post-COVID-Wirtschaft zu erfassen.

Während im Jahr 2020, als die Pandemie die Weltwirtschaft zum Erliegen brachte, die Zuflüsse in aktive Aktienfonds schnell in den negativen Bereich fielen, verzeichnete der thematische Teilsektor tatsächlich weiterhin ein positives Wachstum. Der Grund dafür ist, dass der thematische Ansatz mehr Sicherheit bei den Anlageentscheidungen verspricht, nach der die Anleger in Zeiten großer Unsicherheit, wie in der aktuellen Zeit, natürlich greifen.

Was die spezifischen Themen betrifft, so hat die COVID-19-Krise vor allem auf acht einen nachhaltigen und geradezu revolutionären Einfluss gehabt:

• Innovation im Gesundheitswesen
• Globale Städte
• Veränderte Lebensgewohnheiten
• Intelligente Fertigung
• Unterbrechung
• Klimawandel
• Energiewende
• Nachhaltiges Wachstum

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie sich COVID-19 auf thematisches Investieren ausgewirkt hat, lesen Sie den Artikel Wie hat sich COVID-19 auf thematisches Investieren ausgewirkt?

Globales thematisches Investieren ist eine leistungsstarke Strategie, die Anlegern dabei helfen kann, von aufkommenden globalen Trends zu profitieren und höhere Renditen zu erzielen als mit traditionellen Anlagestrategien. Es ist jedoch wichtig, die potenziellen Risiken sorgfältig abzuwägen und einen Finanzberater zu konsultieren, um festzustellen, ob globales thematisches Investieren für Ihre Anlageziele und Risikotoleranz geeignet ist.

Vertrauen Sie Nour NPW. Ihre Investitionen an

Nour NPW Wealth Advisors wissen, dass jeder Einzelne und jede Familie andere Bedürfnisse in Bezug auf Vermögensverwaltung und Investitionen hat. Von der Portfoliokonstruktion über die Vermögensplanung bis hin zu Versicherungen und Privatkapital – wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, alle Bereiche abzudecken, um Ihre finanzielle Sicherheit langfristig zu gewährleisten. Thematisches Investieren gehört zu den Ansätzen, die unsere Vermögensverwaltungsexperten anwenden, um finanzielles Wachstum zu fördern und Vermögen zu schützen.

Unsere Kunden sind Anleger im Ruhestand oder im Ruhestand und unternehmungslustige Geschäftsleute, die eine starke Anlageperformance und einen außergewöhnlichen Service erwarten. Wir bieten Vermögensverwaltungsdienste für vermögende Anleger, darunter Unternehmer, Freiberufler, Familienstiftungen, private Wohltätigkeitsstiftungen und Nachlässe. Wir betreuen auch eine ausgewählte Anzahl von Institutionen als Kunden.

Kontaktieren Sie uns unter 1.855.545.9090 oder https://www.npw.ca/contact-us/ und erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihnen helfen können, Ihr Vermögen zu schützen und zu vermehren, über unsere verschiedenen Dienstleistungen, einschließlich Vermögensverwaltung und Portfoliomanagement, und über die uns zur Verfügung stehenden Instrumente, wie z.B. globales thematisches Investieren.