L’investissement thématique mondial est une entreprise complexe et décourageante pour de nombreuses personnes. Les subtilités liées à la détermination de l’endroit où investir, dans quoi investir et comment investir peuvent décourager les investisseurs potentiels avant même de commencer. L’investissement sectoriel est une approche courante utilisée par de nombreux investisseurs, fonds d’investissement et gestionnaires de patrimoine, qui se concentrent sur des secteurs spécifiques tels que les services publics ou la santé.

Certains investisseurs préfèrent se concentrer sur des classes d’actifs particulières : Les actions à forte croissance, les actions à faible valeur ajoutée, les actions internationales, les obligations à haut rendement, etc. L’investissement thématique est une approche différente. L’investissement thématique global est recommandé par de nombreux gestionnaires de patrimoine comme une solution efficace pour des investissements rentables. Dans cet article, Nour NPW. (Nour NPW) se concentre sur l’investissement thématique global et fournit tous les éléments essentiels que vous devez connaître lorsque vous envisagez cette forme particulière d’investissement.

Investir dans l’avenir : Qu’est-ce que l’investissement thématique mondial ?

L’investissement thématique mondial est une stratégie qui consiste à investir dans des actions mondiales ou d’autres actifs sur la base de tendances émergentes, dans le but d’obtenir des rendements plus élevés que les stratégies d’investissement traditionnelles. L’investissement thématique présente certaines similitudes avec l’investissement sectoriel. Les deux approches offrent une exposition ciblée à des zones du marché soigneusement sélectionnées. Toutefois, dans le cadre de l’investissement thématique, plutôt que de se concentrer sur des secteurs, les investisseurs étudient des thèmes et des tendances dans différents secteurs et classes d’actifs. L’objectif est de comprendre ces tendances et d’essayer de prédire comment elles évolueront à l’avenir, puis d’utiliser ces connaissances pour orienter les investissements.

Les spécialistes de l’investissement thématique analysent les tendances économiques, politiques, sociales et technologiques à long terme afin d’éclairer leurs décisions d’investissement. L’investissement thématique mondial est indépendant du secteur, il dépasse les frontières nationales et les secteurs traditionnels. Après avoir identifié un thème particulier, un gestionnaire de fonds choisira des entreprises et des actifs en fonction de leur exposition ou de leur implication dans les thèmes en question.

Comment fonctionne l’investissement thématique mondial :

L’investissement thématique mondial consiste à identifier les tendances émergentes sur le marché mondial et à investir dans des entreprises ou des secteurs susceptibles de bénéficier de ces tendances. Les investisseurs thématiques identifient les thèmes clés qui devraient stimuler la croissance de l’économie mondiale, tels que les changements démographiques, les avancées technologiques, les changements environnementaux et l’évolution des préférences des consommateurs. Ils constituent ensuite des portefeuilles d’actions mondiales ou d’autres actifs exposés à ces thèmes. Ils surveillent les tendances et ajustent leurs portefeuilles si nécessaire.

Avantages de l’investissement thématique mondial :

• Diversification: L’investissement thématique mondial offre une diversification sur plusieurs thèmes, secteurs et zones géographiques, ce qui peut contribuer à réduire le risque.
• Exposition aux tendances à forte croissance: L’investissement thématique mondial offre une exposition aux tendances mondiales émergentes qui devraient stimuler la croissance de l’économie mondiale.
• Investir dans des entreprises à fort potentiel de croissance: L’investissement thématique mondial permet d’investir dans des entreprises à fort potentiel de croissance, ce qui peut se traduire par des rendements plus élevés.

Risques de l’investissement thématique mondial :

• Risques liés à l’investissement dans des thèmes ou des tendances spécifiques: Investir dans des thèmes ou des tendances spécifiques peut être risqué car ces thèmes peuvent ne pas toujours donner les résultats escomptés et peuvent être vulnérables à des changements dans l’économie ou à d’autres événements inattendus.
• Risque de change: investir dans des actions internationales peut exposer les investisseurs au risque de change, ce qui peut affecter les rendements.
• Risque réglementaire: l’investissement thématique mondial peut être soumis à des changements réglementaires susceptibles d’avoir un impact sur les entreprises ou les secteurs dans lesquels il est investi.

Stratégies d’investissement thématique mondial :

• Investir dans des entreprises ou des secteurs individuels liés à un thème global: Les investisseurs peuvent identifier des entreprises ou des secteurs spécifiques qui devraient bénéficier d’un thème spécifique et y investir.
• Investir dans des ETF mondiaux qui suivent un thème spécifique: Les investisseurs peuvent investir dans des ETF mondiaux qui suivent un thème spécifique, offrant une exposition à un ensemble diversifié d’actions mondiales liées à ce thème.
• Investir dans des fonds communs de placement ou des fonds à gestion active axés sur des thèmes mondiaux: Les investisseurs peuvent investir dans des fonds communs de placement ou des fonds gérés activement qui se concentrent sur des thèmes mondiaux spécifiques, offrant ainsi une diversification et une gestion professionnelle.

Quels sont les avantages de l’investissement thématique ?

L’investissement thématique permet d’investir dans des tendances à long terme et des thèmes d’intérêt particulier. Ils sont plus concentrés que les investissements par classe d’actifs ou par secteur, ce qui permet aux investisseurs de se concentrer sur l’exposition souhaitée. Alors que l’investissement factoriel est basé sur des données historiques, les investisseurs analysant les tendances passées pour prendre leurs décisions, l’investissement thématique est davantage tourné vers l’avenir. Il vise à tirer parti des nouvelles tendances sociales, politiques et économiques, les investisseurs se tournant toujours vers l’avenir pour prédire où ces tendances les mèneront, eux et leur argent.

L’approche thématique de l’investissement aide également les investisseurs à être plus patients. Les gens veulent obtenir des rendements aussi rapidement que possible et, en ce qui concerne les secteurs et les classes d’actifs, ils peuvent avoir tendance à anticiper la croissance trop rapidement, sans comprendre que l’investissement est un jeu à long terme. Avec l’investissement thématique, cette compréhension est intégrée dès le départ. Les investisseurs savent qu’ils ont affaire à des trajectoires à long terme de tendances économiques, sociales et politiques et acceptent de s’installer dans la durée et de laisser les thèmes se développer et s’épanouir.

Les trois principaux avantages de l’investissement thématique peuvent être résumés comme suit :

1. Permet aux investisseurs d’être exposés aux tendances structurelles à long terme.
2. Positionne les portefeuilles par rapport aux risques à long terme et aux modèles d’entreprise non viables.
3. Permet de se familiariser avec plusieurs thèmes qui peuvent être quantifiés, analysés et gérés.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les avantages de l’investissement thématique, consultez cet article : Quels sont les avantages de l’investissement thématique ?

Comment identifier une mégatendance gagnante

Pour créer un indice thématique performant, les gestionnaires de fonds recherchent des mégatendances présentant les caractéristiques suivantes :

• Tendances structurelles (économiques, sociales, politiques) à long terme qui ont un fort potentiel de transformation des économies mondiales.
• Secteurs et domaines très innovants susceptibles de bouleverser les industries et l’économie dans son ensemble.
• Un potentiel de croissance évident et significatif.
• Tendances qui sont des facteurs de plus en plus importants pour les bénéfices des entreprises et des investisseurs individuels.

Une approche systématique de l’investissement thématique

Les gestionnaires de fonds commencent par identifier un thème qui présente un excellent potentiel de croissance pour créer un indice thématique performant. Ils construisent ensuite une expression claire et précise de ce thème afin de capturer toutes les tendances associées. Ils recherchent ensuite des activités commerciales spécifiques qui intègrent les thèmes ciblés. Enfin, ils cartographient les produits et services liés au thème.

Ces trois étapes constituent la phase de modélisation du développement du thème. Ils calculent ensuite le niveau d’exposition au thème des entreprises identifiées lors de la deuxième étape. Ces calculs donnent lieu à un score de pertinence indiquant l’importance relative des entreprises individuelles par rapport au thème. Enfin, des portefeuilles d’investissement sont constitués, les gestionnaires de fonds sélectionnant et pondérant les actions sur la base des scores de pertinence calculés à l’étape précédente.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’approche systématique de l’investissement thématique, consultez cet article sur l’approche systématique de l’investissement thématique.

Qu’est-ce qu’un indice thématique ?

Un indice thématique, que les gestionnaires de fonds et d’investissement créent en suivant les processus décrits ci-dessus, est un indice d’investissement qui suit la performance de sociétés liées à des thèmes d’investissement spécifiques. Par exemple, un gestionnaire de fonds peut créer un indice pour suivre la performance de sociétés liées aux développements dans le secteur de la fintech, ou qui fournissent une exposition à un groupe économique particulier, ou qui ont une forte exposition à la 5G et à d’autres développements technologiques.

Quelles sont les caractéristiques des investissements thématiques ?

Bien que la nature exacte d’un investissement thématique varie en fonction du thème en question, quatre caractéristiques générales peuvent être associées à l’investissement thématique en général :

1. Tendances séculaires : L’identification et le suivi des tendances sociales, économiques et politiques à long terme constituent la base de l’investissement thématique.
2. Indépendance sectorielle : L’investissement thématique couvre plusieurs secteurs et classes d’actifs, de sorte qu’il ne dépend pas de l’évolution d’un secteur spécifique.
3. Axés sur le changement : Les investissements thématiques s’attachent à saisir les tendances qui reflètent l’évolution du monde, toujours dans une perspective d’avenir, par opposition à l’approche historique des autres méthodes d’investissement.
4. Sélection de titres en fonction d’un thème : Les investisseurs choisissent les entreprises dans lesquelles ils investissent en fonction de leur exposition au thème choisi.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’investissement thématique, consultez cet article sur la façon de développer vos connaissances en matière d’investissement thématique.

L’investissement thématique est-il à long terme ou à court terme ?

L’investissement thématique est sans aucun doute une approche à long terme de l’investissement de par sa nature. Il s’agit d’étudier et de projeter des développements à long terme dans des domaines économiques spécifiques et convient donc mieux aux investisseurs qui sont prêts à adopter une vision à long terme, prudente et étudiée de leur croissance financière plutôt qu’aux spéculateurs à la recherche de rendements rapides. Cette approche correspond aux horizons à long terme des institutions et des investisseurs privés. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont l’investissement thématique peut fonctionner sur une longue période, consultez cet article sur la période de l’investissement thématique.

Quel est l’impact de Covid-19 sur l’investissement thématique ?

Covid-19 a touché tous les domaines de l’économie internationale. En plus de perturber des thèmes que les investisseurs suivaient depuis longtemps avant le début de l’année 2020, il a également conduit au développement de nouvelles tendances entraînant la formation de nouveaux thèmes d’investissement. Elle devient également une manière plus populaire d’aborder l’investissement en général. Elle permet d’appréhender plus efficacement les aléas et les mouvements imprévisibles de l’économie post-COVID.

En 2020, alors que la pandémie s’est installée et a paralysé l’économie mondiale, les flux de fonds d’actions actives ont rapidement plongé en territoire négatif, le sous-secteur thématique a continué d’afficher une croissance positive. Cela s’explique par le fait que l’approche thématique offre une plus grande certitude quant aux décisions d’investissement, ce que les investisseurs recherchent naturellement en période de grande incertitude, comme c’est le cas actuellement.

En ce qui concerne les thèmes spécifiques, la crise COVID-19 a eu un impact durable et presque révolutionnaire sur huit d’entre eux :

• Innovation dans le domaine des soins de santé
• Villes mondiales
• Modifier les modes de vie
• Fabrication intelligente
• Perturbation
• Changement climatique
• Transition énergétique
• Croissance durable

Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont l’investissement thématique a été affecté par le COVID-19, consultez cet article sur Comment le COVID-19 a-t-il affecté l’investissement thématique ?

L’investissement thématique mondial est une stratégie puissante qui peut aider les investisseurs à capitaliser sur les tendances mondiales émergentes et à obtenir des rendements plus élevés que les stratégies d’investissement traditionnelles. Toutefois, il est important d’examiner attentivement les risques potentiels et de consulter un conseiller financier pour déterminer si l’investissement thématique mondial est adapté à vos objectifs d’investissement et à votre tolérance au risque.

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